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鹏扬北证50指数基金获批待发 一键配置“专精特新”小巨人

2023-03-07 19:18:37     来源 : 中证网


【资料图】

讯(王珞)3月7日，鹏扬北证50指数基金获批，即将发行。鹏扬北证50指数基金的获批发行，将为投资者提供一键配置北交所“核心资产”的便捷投资工具，助力投资者共享那些总市值不大、科技创新特色鲜明、增长潜力广阔的优质上市公司成长红利。

作为北交所市场的首只指数，北证50指数定位于反映北交所市场最具代表性的50只股票的整体表现，在客观、准确评价市场的同时，为市场提供投资基准及指数产品标的。

北交所上市公司创新能力强，科技含量高。北证50指数成份股以新兴行业为主，前五大权重行业分别为工业(41.3%)、原材料(23.0%)、医药卫生(14.5%)、信息技术(8.9%)和通信服务(4.5%)。指数成份股中，国家级专精特新“小巨人”企业占比38%，其中不乏在细分赛道上的行业龙头企业，具备护城河宽、品牌名气大、研发实力强、发展增速快等优势。根据北交所上市公司2021年年报，北证50成分股的研发投入占公司营业收入的比重达到4.92%，投入占比高于上证50、深证100等沪深单市场宽基指数，也高于MSCI A50、沪深300等跨市场宽基指数。成长性良好的细分赛道龙头企业在A股市场中具备独特性与稀缺性，其作为指数样本也进一步提升了北证50指数的投资价值。

由于这些公司尚未进入成熟期，自身资本积累有限，但这也正是企业商业周期中最具活力的阶段。截至2022年12月底，在最新一期样本中，北证50指数总市值为1216亿元。因此，北交所的设立不仅是我国构建新发展格局、支持科技创新的重大举措，也为广大投资者参与那些有成长潜质、市值不大的科技创新型公司提供了宝贵机会。

北证50指数样本公司业绩强劲，发挥了龙头企业引领作用。2022年合计实现营业收入754.21亿元，同比增长43.89%；实现净利润74.14亿元，同比增长27.44%。北证50指数样本公司2022年营业收入和净利润分别占北交所上市公司整体的57.94%和60.08%，成为北交所上市公司稳增长的“压舱石”。

截至3月3日，北证50指数年内涨幅7.3%，在全市场各大宽基指数中居于前列，市场关注逐步提升，反映了投资者对北证50指数投资价值的认可。

从估值水平来看，由于国内外成长风格均处在周期性估值低位，北证50指数也同样如此，但这给投资者提供了难得的布局时机。截至2023年3月3日，北证50指数当前PE仅18.82倍，相较同为成长风格的科创50和创业板指，整体估值水平更低，具有相对优势，同时估值分位仅为22.05%，随着中国经济复苏、市场关注度扩大、政策扶持及流动性提升，估值具备向上修复空间。

今年以来，北交所持续深化市场改革，促进企业成长和价值发现。2月13日，北交所融资融券业务正式启动上线，自推出后，北交所市场融资融券余额一周内增长近13倍，呈现出指数级扩张的增长态势，有效促进了市场价格发现，提升了市场流动性。2月20日，北交所正式启动股票做市交易业务，在竞价交易的基础上引入做市交易，有助于缩小市场买卖价差，降低投资者交易成本，进一步改善市场流动性。

鹏扬基金指数投研团队由具备17年指数业务经验、曾就职于中证指数公司的施红俊博士领衔。本着“只做精品指数”的选品理念和专业稳健的指数产品管理运营能力，自2019年鹏扬基金旗下首只被动权益基金成立以来，截至2022年底，鹏扬基金管理的被动权益基金规模跻身行业前1/3(29/107)。

施红俊表示，随着国家持续出台支持战略新兴行业和“专精特新”企业发展的相关政策，以及相关企业自身在细分领域的探索创新，北证50指数成份公司将不断释成长动能，指数的投资价值将会持续提升。“另一方面，当前A股的整体风险溢价依然处于历史高位，意味着随着今年中国经济延续复苏、美联储边际宽松，风险溢价的回落会给A股带来估值提升，当前正是北证50指数的配置良机。”

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