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港股概念追踪 | 起风了！2023年能源工作指导意见提振风电发展 板块边际改善再迎配置机会(附概念股) 世界简讯

2023-04-13 08:57:55     来源 : 智通财经网

4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏，大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设，科学设置各省(区、市)的消纳责任权重，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。中银国际发布研究报告称，从风电行业基本面来看，在去年的高招标量支撑下，今年的海陆风装机量有望迎来翻倍增长，随着风电项目吊装需求逐步释放，板块边际改善再迎配置机会。


(相关资料图)

具体来看，在国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》的在三个主要目标里，其中就有两个目标分别提及了风电、光伏。在结构转型深入推进的目标中指出，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，稳步推进重点领域电能替代。在质量效率稳步提高的目标中，明确风电、光伏发电利用率持续保持合理水平。

同时意见还提出，稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制，科学设置各省(区、市)的消纳责任权重，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。

不难发现，风电板块的回暖其实早有铺垫。从政策面上来看，《“十四五”可再生能源发展规划》提出重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群。“十四五”期间，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，到2030年累计装机将超过2亿千瓦。

同时，近期多地下发通知建设风电相关重点建设项目，国家能源局等四部门决定联合组织开展农村能源革命试点县建设，加快风电、光伏发电建设开发。充分利用农村地区空间资源，积极推进风电分散式开发。湖南省发布电力支撑能力提升行动方案(2022—2025年)，方案总体目标中提到，绿色低碳发展成效显著，风电、光伏发电装机规模2025年达到2500万千瓦以上，2030年达到4000万千瓦以上。此外，要大力发展风电、光伏发电。坚持集中式与分布式并举，推动风电和光伏发电大规模、高比例、高质量、市场化发展。

从市场反馈上看，国家统计局发布2023年1-2月份能源生产情况显示，1-2月份，火电、水电由增转降，核电增速放缓，风电、太阳能发电增速加快。其中，火电同比下降2.3%，水电下降3.4%，核电增长4.3%，风电增长30.2%，太阳能发电增长9.3%。

在招标方面，据中银国际不完全统计，2022年国内风电新公开招标量(不含框架协议)81.99GW，创历史新高，其中陆上风电64.06GW，海上风电17.93GW，进入2023年，招标量仍维持较高的水平，截止3月24日国内风电新公开招标量(不含框架协议)累计达18.90GW，招标量的快速大幅提升为明后年装机量的增长提供了基础，根据所遗留项目的量进行推算，预计23年陆风和海风的出货量均会实现翻番以上的高速增长，总的出货量有望超过100GW。

在新增装机方面，全球风能理事会(GWEC)发布《2023全球风能报告》显示，预计到2024年，全球陆上风电新增装机将首次突破100GW；到2025年，全球海上风电新增装机也将再创新高，达到25GW。未来五年，全球风电新增并网容量将达到680GW。经历了低迷的2022年之后，全球范围内快速调整的政策环境已为未来几年风电加速发展奠定了基础。GWEC预计，未来五年平均每年风电新增装机将达到136GW，实现15%的复合增长。

中银国际发布研究报告称，从风电行业基本面来看，在去年的高招标量支撑下，今年的海陆风装机量有望迎来翻倍增长，而短期来看不论是公司的排产交付还是行业的招标需求都维持较高景气度，因此该行持续看好风电设备板块的未来前景，随着风电项目吊装需求逐步释放，板块边际改善再迎配置机会。

中信建投指出，2023年1-2月，新增风机招标量18.3GW，同比增长52%，其中陆风16.5GW，同比增长55%，海风1.8GW，招标量继续维持高速增长。根据能源局数据，预计2022年海上风电并网装机量4.07GW，CWEA数据显示吊装量5.16GW；2022年海风机组招标量高达13GW，预计23年海风装机量将达到10GW，行业增速超过100%，相关海风企业业绩将迎来高速增长。

相关概念股：

新特能源(01799)：新特能源发布2022年报显示，截至2022年12月31日，新特能源已实现并网发电的运营电站项目约2.61GW，在建项目超过1GW。2023年实现确认收入的风能、光伏电站开发及建设装机规模2-3GW；到2023年末，本集团力争实 现并网发电的风能、光伏运营电站装机规模3.5-4GW。

龙源电力(00916)：龙源电力发布公告称，集团2023年一季度累计完成发电量1960.33万兆瓦时，较2022年同期同比增长7.61%。其中，风电增长10.95%，火电下降15.81%，其他可再生能源增长51.30%。2023年3月该集团按合并报表口径完成发电量684.49万兆瓦时，较2022年同期同比下降3.09%。其中，风电下降2.84%，火电下降12.49%，其他可再生能源增长52.24%。

金风科技(02208)：金风科技是全球风电领域重要的整机龙头之一，在行业内多年保持领先地位。2022年金风科技国内风电新增装机容量达11.36GW，国内市场份额占比23%，连续十二年排名全国第一;全球新增装机容量12.7GW，全球市场份额14.82%，全球排名第一。

华润电力(00836)：华润电力此前发布公告称公司全资子公司华润新能源投资将以14.4亿元人民币的价格收购广东润能新能源有限公司(广东润能) 100%股权，交易完成后，公司将拥有超过44万千瓦的风电资产，作为公司向新能源转型的一次重大收购。

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